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Comment le Swing Trading peut propulser votre création de richesse

Le secret de polichinelle de l’investissement est que le portefeuille traditionnel d’achat et de conservation est mort. Bon, j’exagère un peu, mais ne vous y trompez pas, la volatilité accrue des marchés boursiers impose le changement.

En incluant un élément de swing trading dans leur portefeuille, les investisseurs peuvent faire évoluer leur approche pour s’adapter au nouveau monde de l’investissement. Cette évolution peut à la fois atténuer la volatilité accrue et accélérer la création de richesse.

Le nouveau monde de l’investissement se caractérise par une volatilité accrue. Cette volatilité est, en partie, causée par les algorithmes qui dominent maintenant l’espace d’investissement ; une petite vague de vente peut déclencher d’énormes vagues de vente algorithmique en réponse. La rapidité de l’effondrement du marché au début de la pandémie de Covid-19 en est la preuve.

Qu’est-ce que le Swing Trading ?

Le swing trading peut contribuer à contrer cette volatilité et à accroître les rendements des investisseurs.

Alors que l’investissement à long terme a une échéance mesurée en mois, voire en années, le swing trading a des échéances plus courtes. Les Swing traders visent à profiter des changements de prix sur une période allant d’un jour à plusieurs semaines.

Par exemple, les investisseurs inquiets d’une chute à court terme du marché boursier peuvent s’assurer en utilisant des Exchange Traded Funds (ETF) inversés tels que SQQQ. D’autres investisseurs peuvent chercher à compléter leur portefeuille d’actions par une exposition aux devises étrangères (forex) ou aux matières premières.

Certains investisseurs à long terme pourraient en effet être enclins à se tenir à l’écart du trading. Ils le considèrent peut-être comme trop risqué.

Mais comme je vais vous l’expliquer, ce n’est pas forcément le cas. Rappelez-vous également que les portefeuilles d’achat et de conservation ne sont pas à l’abri du risque. Comme je l’ai déjà expliqué, c’est tout le contraire.

Les Swing traders cherchent à profiter des variations de prix à relativement court terme des actions ou autres instruments financiers. Ils n’ont que peu d’utilité pour le type d’analyse fondamentale que les investisseurs buy and hold utilisent.

Ce que les swing traders utilisent, ce sont les graphiques de prix.

Dans ces graphiques de prix, les traders recherchent des modèles récurrents qui peuvent donner des indices sur la direction future des prix.

En outre, ils disposent de nombreux indicateurs techniques qui peuvent indiquer quand acheter et vendre. La gestion du risque – la protection de l’argent d’un trader devient le principal objectif d’un swing trader.

Règle n° 1 : Ne jamais perdre d’argent. Règle n°2 : Ne jamais oublier la règle n° 1.

Warren Buffer

Comme l’a dit le grand investisseur Warren Buffet. La clé de la création de richesse n’est pas de perdre de l’argent. Pour les swing traders, il s’agit de gérer le risque en échange de la possibilité de réaliser des profits plus importants. Ainsi, pour chaque euro risqué, ils peuvent viser à gagner au moins trois euros.

Combien connaissez-vous d’investisseurs « buy and hold » capables de définir le moment où la prémisse initiale de l’investissement n’est plus vraie ?

Je parie qu’il n’y en a pas beaucoup.

Lorsqu’il est associé à une gestion des risques très disciplinée, le swing trading peut devenir moins risqué que tout investissement de type buy and hold.

Résumé

  • Les Swing traders utilisent principalement les graphiques de prix, tandis que les investisseurs ont tendance à utiliser les fondamentaux.
  • Le swing trading vise à tirer profit des variations à court terme des prix.
  • Le rapport risque/récompense d’un swing trade est calculé avant une transaction.

Day Trading Vs. Swing Trading

Si vous avez encore du mal à comprendre le concept du swing trading, vous êtes peut-être plus familier avec le day trading.

Comme le terme l’indique, les day traders cherchent à profiter immédiatement des mouvements à très court terme des prix pendant la journée. Ils ouvrent et ferment donc des positions pendant la journée et conservent rarement une position plus longue.

Ces traders achètent et vendent plusieurs fois, et par conséquent, ils planifient leurs entrées et sorties de marché en utilisant des graphiques de prix sur des périodes de temps minimales.

En général, les day traders utilisent des graphiques de prix d’une heure, de 30 minutes, de 15 minutes, de 5 minutes, d’une minute ou même de « tick ». Chaque point du graphique représente une heure (ou toute autre période) d’activité commerciale. Avec les graphiques en tic-tac, chaque point de prix représente une seule variation incrémentielle du prix.

Comme vous pouvez l’imaginer, plus l’horizon temporel est court, plus le graphique des prix est « chargé ». Par conséquent, il peut être difficile de voir à travers le caractère aléatoire du marché pour trouver des changements de prix durables et négociables.

Les day traders s’appuient presque exclusivement sur les indicateurs techniques et se préoccupent peu des facteurs fondamentaux qui déterminent les prix sur des périodes plus longues.

À l’inverse, les swing traders, bien qu’utilisant aussi principalement les indicateurs techniques, prennent leurs risques pendant la nuit. En d’autres termes, ils conservent leurs positions pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Ces traders visent à tirer profit d’un seul et fort changement de prix sur le marché (swings). Ils planifient généralement leurs transactions à l’aide des graphiques quotidiens. Bien que des échelles de temps plus courtes, telles que 4 ou 1 heure, ou même plus basses, puissent aider à calculer les entrées avec plus de précision.

Le day trading pour vivre ?

Je plaide en faveur du swing trading dans le cadre d’un portefeuille d’achat et de conservation plus large. Je ne suis pas ici pour suggérer de quitter votre travail pour vous lancer dans le day trading.

C’est exactement ce que j’ai fait ; j’ai négocié des contrats à terme sur les matières premières et les devises pendant un certain temps, donc je parle avec une certaine autorité sur le sujet.

Je sais par expérience que les day traders doivent passer un temps considérable devant leur ordinateur de trading chaque jour. Ce n’est pas le cas pour le swing trading.

Le day trading ne convenait pas à mon tempérament. Par moments, je l’ai trouvé très intensif et très épuisant ; je ne le recommanderais pas. Cependant, si votre composition émotionnelle est bonne et que vous êtes super motivé, ne vous laissez pas arrêter.

Le day trading rentable repose sur une analyse technique rapide et précise. Les traders débutants doivent réaliser qu’ils sont en concurrence avec des algorithmes qui font tout ce qu’ils font mais en quelques millisecondes.

D’un autre côté, le swing trading, effectué de la bonne façon, peut être sans stress. De plus, les swing traders peuvent ignorer le cycle quotidien des nouvelles financières qui fait partie du « bruit ».

Les principaux avantages du swing trading

Si vous travaillez à temps plein ou même à temps partiel, il est probable que le swing trading soit une bonne solution pour le temps limité dont vous disposez.

Les décisions de trading peuvent être prises une fois par jour, peut-être en fin de journée, avec des ordres d’entrée de nouvelles transactions envoyés par e-mail à votre courtier pour le jour suivant. Rappelez-vous, vous risquez un montant défini dans l’espoir de gagner plusieurs fois plus. Cependant, vous ne savez pas à l’avance laquelle de vos transactions swing sera rentable.

Donc, quand vous êtes dans le trade, quelle est la meilleure chose que vous pouvez faire ? Absolument rien, il n’y a rien que vous puissiez faire. Laissez tomber le besoin de surveiller ce que fait le marché. L’opération fonctionnera ou ne fonctionnera pas. Vous êtes libre de continuer à travailler ou à faire ce que vous avez à faire.

Un autre avantage du swing trading est qu’il peut initier le trader au trading sur marge.

Le concept de trading sur marge peut être nouveau pour les investisseurs, mais il est commun aux swing traders et aux day traders.

La négociation sur marge permet au trader d’emprunter des fonds à son courtier (moyennant le paiement d’intérêts). Ainsi, le trading sur marge signifie que le trader peut engager moins de capital dans une idée de trade.

L’utilisation du capital peut devenir beaucoup plus efficace. Un investisseur peut allouer une petite partie de son capital au swing trading, disons moins de 10%. Avec cette allocation de 10 %, il peut à la fois protéger son portefeuille d’achat et de conservation à long terme et profiter des variations de prix. Il est évident que cette diversification des stratégies et des marchés devrait améliorer ses rendements globaux.

Trader de cette manière vous permet également de prêter attention aux événements économiques et politiques qui pourraient avoir un impact sur le prix des actions, des devises ou des matières premières.

N’oubliez pas que les principes et stratégies du swing trading exposés ci-dessous peuvent être appliqués à tous les marchés, non seulement aux actions, mais aussi au forex et aux matières premières.

Swing Trading avec les graphiques en chandeliers

C’est un terme que vous entendrez tout le temps lorsque vous apprendrez le trading. Mais il n’y a pas de mystère. Il signifie simplement que l’offre et la demande se reflètent dans l’évolution du prix des instruments que nous voulons négocier.

Heureusement, nous avons à notre disposition l’un des outils analytiques les plus simples mais aussi les plus ingénieux jamais inventés – le graphique en chandelier.

Conçu au XVIIe siècle par des négociants en riz japonais. Le chandelier est simplement une image visuelle qui donne, en un coup d’œil, cinq informations cruciales sur n’importe quel instrument.

Le corps de la bougie nous indique les niveaux d’ouverture et de clôture, et la couleur de la bougie nous indique si le prix a augmenté ou diminué pendant une période donnée.

Au-dessus et au-dessous du corps de la bougie, les mèches (ou ombres) nous indiquent les prix les plus hauts et les plus bas atteints pendant la même période.

Ainsi, une fois que vous savez ce qu’il faut rechercher, même un seul chandelier peut vous fournir une mine d’informations.

Cela dit, la meilleure valeur se trouve dans la compréhension des modèles récurrents que forment généralement les chandeliers successifs.

Une connaissance approfondie de ces modèles est la base du succès. Elles vous indiqueront si le prix est piégé dans une fourchette horizontale ou s’il suit une forte tendance dans une direction ou une autre.

Ils vous indiqueront quand le prix est susceptible de se bloquer ou de s’inverser (dans les zones de soutien ou de résistance) et les meilleurs endroits pour entrer et sortir de vos transactions.

Deux stratégies simples de Swing Trading qui fonctionnent

Cela dit, de nombreux indicateurs techniques peuvent nous aider à interpréter et à agir en fonction de ce que nous disent les chandeliers. Ils sont simples à utiliser sur les plateformes de trading actuelles.

De plus, des stratégies simples de swing trading peuvent faire un usage très profitable des chandeliers et des indicateurs. Je présente ci-dessous quelques stratégies courantes. Si vous voulez aller plus en profondeur, consultez cet article.

La stratégie de trading de la tendance de la moyenne mobile

Les moyennes mobiles sont simplement une moyenne des prix de clôture d’un instrument sur un nombre donné de périodes. Les moyennes mobiles sont représentées par des lignes sur les graphiques de prix.

Cela dit, les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sont bien plus utiles. Ces moyennes donnent plus d’importance aux changements de prix les plus récents.

Ce qui est intéressant, c’est que les traders utilisent souvent ces EMA comme des zones d’achat ou de vente. Ainsi, pour les swing traders, les EMA deviennent des endroits où entrer ou sortir des transactions. Les EMA sont si largement utilisées qu’elles deviennent presque auto-réalisatrices.

Ainsi, lorsque vous entrez dans une tendance, il est toujours préférable d’attendre un repli et une pause dans le prix. Souvent, cette consolidation amène le prix près de l’EMA avant que la tendance ne reprenne.

Une bougie de petit corps proche d’une EMA offre une entrée à faible risque où le prix a souvent tendance à épouser l’EMA lors d’une tendance à la hausse ou à la baisse.

L’exemple ci-dessous montre une transaction typique de la tendance haussière.


Graphique de la tendance haussière

Ce type de transaction est très répandu et illustre pourquoi « la tendance est votre amie » est l’un des dictons les plus connus en matière de trading.

C’est une entrée simple qui a conduit à un mouvement de 7 jours et à un profit important.

Lorsque nous sortons de la transaction, nous pouvons prendre des bénéfices lorsque nous atteignons un objectif prédéterminé – idéalement, trois fois le montant que nous risquons.

Si nous voulons tirer le maximum de profit, nous pouvons laisser la transaction suivre son cours.

Nous devons cependant savoir que lorsque le prix s’éloigne trop de l’EMA, il est fort probable qu’il se replie, comme cela s’est produit dans ce cas.

Néanmoins, nous aurions pu sortir en toute sécurité et avec profit lorsque la première bougie rouge a clôturé sous l’EMA.

Ces types de transactions se produisent fréquemment sur des marchés à forte tendance, et constituent un excellent moyen pour les débutants de commencer. Malheureusement, les marchés sont souvent en dents de scie, avec des prix piégés dans une fourchette horizontale plutôt que dans une tendance.

Si nous voulons maximiser notre profit, nous devons avoir une autre stratégie dans notre boîte à outils. Nous avons besoin d’une stratégie qui nous permette de négocier lorsque le prix s’inverse fréquemment.

Le Double Top ou Bottom

Les modèles de double top ou bottom peuvent indiquer des renversements de prix potentiels. Cela se produit lorsque les tendances perdent leur élan ou que le prix est pris dans une fourchette.

C’est l’une des stratégies de swing trading les plus simples. Les partenaires double top et double bottom se produisent lorsque le prix tente et échoue dans deux tentatives de franchir un niveau de résistance (double top) ou de support (double bottom).

Avec la formation de bougies intermédiaires, les doubles sommets présentent souvent un motif ressemblant à la lettre M, les doubles creux à la lettre W.

Cependant, ces modèles sont rarement, voire jamais, parfaits.

Les sommets et les creux ne se situent pas toujours exactement aux mêmes niveaux de prix. Les lignes de support et de résistance peuvent ne pas être exactement horizontales. Et il se peut que plusieurs petites bougies de consolidation se produisent entre les sommets et les creux.

L’important n’est pas de trouver des modèles géométriques parfaits, mais d’identifier des zones claires de soutien et de résistance auxquelles le prix a réagi à au moins deux occasions.

Voici un exemple montrant un double top et un double bottom qui auraient tous deux pu mener à des transactions swing rentables.


Graphique montrant un double top

Conclusion : Attention à votre intelligence émotionnelle

J’ai exposé ci-dessus deux stratégies de base de swing trading. Il existe de nombreuses stratégies disponibles ; vous devez tester celle qui fonctionne le mieux pour vous. Toutes sont capables d’accélérer la création de votre richesse.

Cependant, bien plus importante que toute stratégie particulière est votre approche mentale du marché et votre maîtrise émotionnelle. Bien sûr, n’oubliez pas la gestion des risques.

Quelle que soit la quantité de connaissances techniques que vous acquérez, vous ne réussirez pas à trader si vous ne savez pas gérer vos émotions.

En tant que swing trader, vous devez avoir la patience d’attendre pendant des jours, voire des semaines, le bon trade.

Peut-être par-dessus tout, vous devez être capable d’accepter avec sérénité les pertes que même les meilleurs traders subissent inévitablement. Vous pouvez le faire en tirant les leçons de l’expérience et en attendant patiemment la prochaine opportunité qui se présentera au coin de la rue.